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【一周盘点】有色金属之“妖”镍那些事儿

发布日期:2016-08-01 查看次数: 2952 作者:admin

核心提示:  虽然大多数矿产受需求不振影响,未来可能维持震荡态势,但镍是个例外。据国际镍业研究组织5月公布的数据,受中国不锈钢生产扩大所带来的镍需求激增三分之一推动,3月全球镍市场供需缺口从2月的6000吨迅速扩大至8200吨。2016年全年镍市场可能整体进入供不应求状态,镍在未来或将出现供需基本面反转,价格或重新进入上升通道。一、 一周重点新闻国际部分1、澳金属矿巨头IGO募资2.8亿元推进镍铜项目澳洲金

  虽然大多数矿产受需求不振影响,未来可能维持震荡态势,但镍是个例外。据国际镍业研究组织5月公布的数据,受中国不锈钢生产扩大所带来的镍需求激增三分之一推动,3月全球镍市场供需缺口从2月的6000吨迅速扩大至8200吨。2016年全年镍市场可能整体进入供不应求状态,镍在未来或将出现供需基本面反转,价格或重新进入上升通道。

  一、 一周重点新闻

  国际部分

  1、澳金属矿巨头IGO募资2.8亿元推进镍铜项目

  澳洲金属勘探商Independence Group7月27日早间发布公告宣布,公司拟向机构增发6670万份新股,募集2.5亿澳元资金。IGO公司在西澳州运营三座矿场,主要生产镍、铜、黄金、锌、钴等矿产,由于产品多元化,受大宗商品周期影响甚微。本次股权融资目的是改善资产负债情况,并为企业增长计划提供更大的财务灵活性。具体而言,此次募集的资金主要为Nova项目后期开发和资本支出提供1.4-1.5亿澳元,以及进一步减少公司现有债务。

  2、公理矿业即将完成澳大利亚伊莎贝拉镍项目预可行性研究

  公理矿业即将完成澳大利亚伊莎贝拉镍项目预可行性研究,包括桑特霍尔迪及Kolosori矿藏。

  印度尼西亚、菲律宾以及新喀里多尼亚拥有全球80%的红土镍矿储备,但均拒绝将优质的矿藏出口至中国。澳大利亚有可能成为历史上最主要的红土镍矿市场之一,公理矿业发现的惊人的红土镍矿矿藏可能将供应给全球最大的镍矿消费商——中国。

  3、淡水河谷二季度镍产量同比增长17%

  淡水河谷2016年二季度镍产量78500吨,相比2015年二季度产量上涨17%,环比增长6.80%,主要因加拿大地区汤普森、印尼和巴西业务表现突出。

  4、2016年1-5月份全球镍产量下滑:

  根据全球金属统计局数据,今年1-5月份全球镍市场镍短缺42600吨。伦敦金属交易所5月底镍库存相比去年年底减少39800吨。1-5月份,全球镍矿产量总计801100吨,同比减少82100吨。全球金属统计局指出,虽然日本镍表观消费量相比2015年1-5月份增加3000吨,但日本精炼镍产量同比增加5800吨。5月份,全球镍产量为155900吨,全球镍消费量为169800吨。

  5、 菲律宾违法矿企又增加8个

  菲律宾环境资源部长宣布暂停第六镍矿山:位于帕拉旺省的Citinickel Mines,这是第6座未通过环境安全检查的矿山。同时公布了一个新的矿业公司名单,这些公司将接受来自棉兰老岛的原住民更广泛的审查,部长表示,技术面上的审查是完全不够的,将从社会,环境以及健康等多角度进行审查。菲律宾新任总统承诺关闭任何不符合环境保护法要求的采矿作业。菲律宾镍产出占全球矿山镍产出总量的22%,菲律宾镍矿若因为环保测试不过关而被关闭,全球镍供应恐缩减。

  6、博兹瓦纳政府将在短期内决定BCL镍矿命运

  目前,国内外全球镍市场低迷,5-6月份发生三起独立的事故造成4名工人死亡以及8名工人严重受伤。这些事故,导致BLC公司难以吸引到投资方。博茨瓦纳政府已经成立由5个大臣组成的内阁特别小组,以研究在动荡行情下BCL镍矿的经营模式,以决定是继续注资、还是保养维护矿山、还是完全关闭矿山。

  7、 英美资源2016年2季度镍产量同比上涨76%

  英美资源发布二季度报告,2016年上半年产镍2.23万吨,同比2015年1.3万吨大幅增加72%,其中二季度产镍1.11万吨,同比2015年二季度6300吨大幅增加76%,主要原因为2015年开始的Barro Alto镍厂冶炼炉重建工作已经完成。

  8、2017财年必和必拓镍产量预增10%

  必和必拓报告显示,2016财年旗下西部矿业镍产量8.07万吨,较2015财年下滑10.23%。2016年二季度西部矿业镍产量2.34万吨,同比增长21%,季比增长17%。

  鉴于自2016年2月以来,Mt Keith矿品位提高,Leinster矿产量增长的形势下,Kalgoorlie冶炼厂及Kwinana精炼厂开工率上升,预计2017财年镍产量将增长10%。

  9、亚洲镍业上半年镍矿出货量同比下滑11.78%

  上半年亚洲镍业旗下四座镍矿山合计出货854万湿吨,较去年同期968万湿吨下滑11.78%,因Hinatuan和Cagdianao矿山雨季及棉兰老岛北部海矿不佳导致出货延期,此外Taganito冶炼厂进行历时一个月的检修,对褐铁矿的需求量下滑,目前检修工作已完成,工厂实现满负荷运作。

  10、缅甸达贡山镍铁自本月恢复出口

  因缅甸政府要求与冶炼厂重新协商镍铁销售模式,自2015年9月起缅甸政府禁止镍铁出口,在此期间该项目维持生产,镍铁库存累积达到6万吨。因近期镍价反弹,缅甸政府与冶炼厂协商达成一致,7月份开始恢复镍铁出口,预计每月出口镍铁5000吨,主要运往太钢。

  国内部分

  1、长兴顺计划8月份重启菲律宾镍矿贸易

  日照长兴顺贸易有限公司在菲律宾投资的矿山预计在8月底可以开始出矿,届时将恢复镍矿贸易。据悉,该公司此次是与菲律宾矿山合作共同开采镍矿。该镍矿位于达威达威,矿山名为SR Languyan,镍矿平均品位均在1.5%以上,设计每月出矿量50-60万吨,可开采20年以上。据消息人士透露:“因最近菲律宾环保对镍矿企业审核较严格,我们需要等环保审核通过后才可正式开采镍矿,预计在8月底可开始出矿。

  2、嘉能可及埃赫曼将120万吨镍矿运往中国

  嘉能可和青山控股两家公司和新喀里多尼亚的4家矿山签署了长协合同,合同规定在未来12-18个月里将向中国出口120万吨中品位镍矿。现在6船5万5千吨货量的红土镍矿已经运往中国。合同规定时间到期或者配额出完,可继续申请新合同或延期合同。按照新喀政府对核准的三家镍矿企业的配额,到2017年4月,后续还将有近90万吨的镍矿将供给中国市场。

  3、内蒙古镍生铁企业生产受环境保护督察组进驻影响较严重

  中央环境保护督察组近日分别进驻内蒙古自治区、江西省、广西壮族自治区、江苏省、河南省、云南省开展环境保护督察工作。据了解,当前,内蒙地乌兰察布区高镍生铁工厂受环保影响较严重,化德地区已有两家企业因此而停产,其余高镍生铁工厂多夜间生产,白天停产,乌兰察布地区高镍生铁月产能约0.69万镍吨,6月份高镍生铁产量约0.36万吨,已停产两家企业6月高镍生铁产量为270镍吨。江苏地区当前仅个别高炉企业因环保督察组进驻而停产,其低镍生铁月产能约180镍吨,6月份低镍生铁产量约124镍吨。河南、广西暂未闻镍生铁工厂受其影响;云南天高仍处于停产之中;江西无镍生铁工厂。

  4、中国镍板库存量达到234721吨

  截至到7月18日,中国镍板库存量为:234721吨,较6月15日统计增加13071吨,其中上期所注册数量为104105吨, 较上月同期增加7933吨。保税库库存较上月同期减少9000吨。下降幅度明显。LME镍板库存为376980吨,较6月15日下降12156吨。全球总库存量仍处于高位,中国+LME 库存总量合计611701吨,较上月同期增加915吨。

  二、一周价格

  通过对京唐港、连云港等港口红土镍矿及上海地区镍铁价格统计,自七月以来,红土镍矿和镍铁价格稳定,变化较小,均价如下图所示。

  对上海市场硫酸镍价格统计如下,一周价格较稳定。

  金川电解镍价格统计结果显示:本周镍价下降明显,本周平均出厂价为80300元/吨,较上周下降1260元,金川镍、金川镍均下降800元。

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